idc接入商（icp接入商）〔idc connector〕

　　公司于2016年3月15日发布年报，2015年实现业务 收入5.92亿元 ，较上年增长36.13%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比增长19.34%，根本 每股收益0.21元。利润分配预案为：每10股派发现金红利0.2元（含税）。同时 ，公司发布2016年一季度业绩预报 ，预计归属于上市公司股东净利润5800-6300万元，同比增长162.72%-185.36% 。

　　主业务 务连续 增长 ，IDC产能敏捷 扩张。2015年公司实现业务 收入5.92亿元，同比增长36.13%，此中 ，IDC及其增值服务业务比上年增长10.45%，IDC运营管理服务比上年增长137.46%。受益于中国IDC市场高速增长，行业复合增长率维持在30%以上 ，公司加快 项目建立 和投资并购进度，IDC产能进一步提拔 ，在建中的上海嘉定、亦庄 、房山、燕郊等绿色云盘算 基地达产后，将拥有高出 4万个机柜的服务本领 。公司2015年互联网宽带接入业务业务 收入同比镌汰 9.75% ，毛利率同比镌汰 12.14%，为顺应云盘算 市场将来 的发展趋势和市场远景 ，公司已渐渐 将策划 重点转向技能 麋集 且利润率更高的IDC业务及云盘算 业务方面。

　　与亚马逊相助 多年 ，云盘算 业务增长敏捷 。公司在大力 大举 发展IDC主业务 务的底子 上，稳步推进光环云产物 和服务，公司与亚马逊举行 了多年的相助 ，基于AWS平台相助 推出AWS-DX产物 。通过光环云和AWS两大平台，公司可满意 差别 条理 客户需求的云盘算 产物 组合和配套服务。2015年公司云盘算 业务实现业务 收入1467万，同比增长2942.55% ，毛利率到达 83.01%，同比增长76.71%。

　　红利 猜测 与估值：公司一季度业绩预报 亮眼，随着IDC产能的敏捷 扩张 ，云盘算 业务也随之增长，公司策划 重点转向利润率较高的IDC和云盘算 业务 。我们预计2016-2018年归母净利润分别为3.3亿、5.6亿 、8.1亿，EPS分别为0.61、1.03和1.48元，对应的PE分别为58、34 、24倍 ，给予保举 评级。

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